شپدیس

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به لیست برترین پتروشیمی‌ها به لحاظ شاخص P/E فوروارد پرداخته شده است.

✅ همین حالا در کانال انیگما عضو شوید و پست‌های تحلیلی روزهای گذشته را مطالعه کنید.

آریا جم خراسان شاروم شپدیس شغدیر شگویا شیراز نوری کرماشا

🔴 ارزنده‌ترین نمادهای بورس 🔴

🔵 برای کسب سود در وضعیت فعلی بازار سرمایه یکی از بهترین و کم‌ریسک‌ترین راه‌ها، شناسایی شرکتهای بنیادی و سرمایه‌گذاری بر روی آنها است.

🔵 انیگما برای اولین بار بصورت همزمان لیست ارزنده‌ترین نمادهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است.

ارفع پترول پکرمان ثمسکن خراسان خودکفا زفکا سشرق سصوفی شبندر شپدیس غمهرا فولاد وپترو وتوکا وخارزم ورنا وسپه وسپهر وصندوق

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.

این شرکت دارای سه فاز تولیدی می باشد که در سال های 1386،1389 و 1396به بهره برداری رسیده اند.

سرمایه فعلی شرکت 600 میلیارد تومان و ارزش بازاری آن حدود 77،586 میلیارد تومان است.

دانلود فایل تحلیل

شپدیس

🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم می‌کنند؟ (بخش دوم) 🔵

🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکت‌های تولیدی در دوره‌های مالی آتی، دیدبان انیگما می‌تواند بهترین گزینه باشد. شما می‌توانید با دسترسی به دیده‌بان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکت‌ها و صنایع داشته باشید.

🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده می‌کنید.

🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

جم زاگرس شبریز شپدیس شپنا شتران شفن فخوز مبین هرمز

🔵 کدام اوره‌ای خریدنی است؟! 🔵

🔵 در ایران بزرگترین تولید‌کنندگان اوره شرکت‌های پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز، لردگان و رازی هستند. در این پست به ارزیابی و بررسی ۴ شرکت اوره ساز بورسی می‌پردازیم و هم‌چنین برآوردی از روند سود خالص آنها به عمل می‌آوریم.

🔵 ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اوره است. پتروشیمی پردیس با بالاترین حجم صادرات نسبت به دیگر شرکت‌ها در سال ۹۹، ۶۵ درصد از محصولات خود را صادر کرده است. مجموع کل صادرات شرکت‌های حاضر در بورس در سال ۹۹ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

برآورد سود نماد «شپدیس»

☆ نکات کلیدی

میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 62 % می‌باشد.

روند کاهشی نسبت جریان نقدعملیاتی به فروش شرکت در چند فصل اخیر می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد

* فروش تهاتری اوره صادراتی شرکت با ذرت دامی برزیل (طبق شفاف سازی شرکت 44درصد حجم صادرات مهرماه1400) .
*مطالبات ناشی از فروش اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
*برنده شدن در مناقصه خرید سهام پتروشیمی همت

همین مسائل می‌تواند علت پایین بودن نسبت P/E سهم نسبت به کلیت بازار باشد.

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

شرکت تاکنون از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند بوده است.با اعمال مالیات بر صادرات اوره در قانون بودجه 1401 احتمال مشمول مالیات شدن فروش های صادراتی وجود دارد.

بخشی از سود شرکت صرفا حسابداری بوده و به دلیل عدم تسویه اوره کشاورزی توسط دولت جریان نقد ورودی ندارد.درصورت عدم پرداخت مطالبات ازسوی دولت، توان تقسیم سودشرکت افت پیدا میکند.

◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 3.8 و 4 می‌باشد.

شپدیس

یک هفته یک صنعت؛ 《اوره》

نکات مهم:

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

بوعلی خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔵 تحلیل حساسیت پتروشیمی ها نسبت به گاز 🔵

🔵 این روزها با پیش آمدن بحث بودجه و تغییرات صورت گرفته در چگونگی محاسبه نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها به بررسی دو گروه متانول سازان و اوره سازان پرداختیم که بیشترین تاثیر از تغییرات نرخ گاز را می‌گیرند.

🔵 طبق مصوبات صورت گرفته، برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها ، سقف 5 هزار تومانی و برای نرخ سوخت نیز 40 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای داشتن دیدگاه بهتر به طرح سه سناریو برای محاسبه EPS تحلیلی منتهی به پایان دوره مالی 1401 شرکت‌ها با فرض میانگین دلار 25هزار تومانی خواهیم پرداخت.

🔵 نکته : شیراز در سبد محصولات خود، متانول نیز تولید می‌کند اما با توجه به حجم کم آن نسبت به سایر محصولات، این شرکت را در زمره تولیدکنندگان اوره قرار داده‌ایم.

خراسان زاگرس شپدیس شخارک شفن شیراز کرماشا

« برآورد سود 1401 اوره‌سازها »

مفروضات!

☆ نرخ خوراک برای سال 1401 برابر 50000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ سوخت برای سال 1401 برابر 20000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ دلار 300 هزار ریال

☆ اوره صادراتی 450 دلار

** در نماد « شپدیس » 15000 ریال بعنوان سود نقدی امسال درنظر گرفته شده است.

خراسان شپدیس شیراز کرماشا

🔵پایین‌ترین P/E‌های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵 دو نکته مهم در مورد تحلیل‌های ارائه شده :

🔴 دوره‌ی مالی تمامی تحلیل‌های ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است به جز شپدیس که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ است.

🔴 لازم به ذکر است سود نقدی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها نیز در دل قیمت سهم‌ها وجود دارند که می‌توانند نسبت‌های گزارش‌شده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار می‌تواند شرکت‌ها را به تناسب متاثر کند.

بوعلی جم پیلن خراسان شاراک شپدیس شغدیر شگویا شیراز نوری کرماشا

تحلیل نمادها از کارگزاری بانک صنعت و معدن

شرکت پتروشیمی پردیس (#شپدیس)

دانلود فایل تحلیل

شپدیس

🔵 لیست پایین‌ترین P/Eهای تحلیلی شرکت‌های تولیدی (۱۴۰۰/۰۹/۰۲) 🔵

🔴 نکته حائز اهمیت در نسبت‌های P/E بیان شده این است که، این نسبت‌ها صرفا براساس میزان سود ۱۴۰۱ شرکت گزارش گردیده‌اند و طبیعتا با وجود قرار گرفتن سود نقدی ۱۴۰۰ شرکت‌ها در دل قیمت فعلی سهم‌ها، این نسبت‌ها می‌توانند تا حدودی تعدیل نیز شوند.

خراسان سشرق سصوفی سمازن سکرما شپدیس شرانل شسپا فروس فولاد

🔵بیشترین eps بورس برای کدام شرکت‌ها است؟🔵

🔵یکی از معیارهای بسیار مهم در سنجش ارزندگی یک شرکت، بررسی سود خالص به ازای هر سهم آن شرکت است. محصول تحلیل بنیادی انیگما به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به سودخالص هر شرکت تا انتهای دوره‌ی مالی دسترسی داشته باشیم.

🔵در این پست به لیست شرکت‌هایی پرداختیم که در دوره‌ی مالی منتهی به 29/12/1400 بیشترین میزان سودخالص را به ازای هر سهم دارند و همچنین در ستون سوم و چهارم جدول ارائه شده، درصد تقسیم سود نقدی طی سال‌های 98 و 99 را مورد محاسبه قرار دادیم.

🔵به طور کلی سیاست‌های تقسیم سود در یک شرکت در صورت عدم شکل‌گیری تغییرات ساختاری ثابت است و از این رو بررسی درصد تقسیم سود طی سال‌های گذشته می‌تواند دید خوبی را از سود تقسیمی یا dps آن شرکت در اختیار ما قرار دهد.

🔵نکته : سود خالص پتروشیمی پردیس برای دوره مالی منتهی به 31/6/1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پارس جم پیلن خراسان زاگرس شپدیس شغدیر فپنتا فنورد مارون نوری

📌#تحلیل_بنیادی #شپدیس
شرکت پتروشیمی پردیس با تولید سالانه 3225000 تن اوره و 2040000 تن آمونیاک ، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.
پتروشیمی پردیس در نه ماهه ابتدایی سال 1400 به میزان 2.704.544 تن فروش داشته که 89 درصد از کل مقدار فروش سال 1399 رو تشکیل می دهد و همچنین در این دوره مبلغ فروش 136.740.383 میلیون ریال بوده که 175 درصد از مبلغ فروش سال گذشته می باشد.
افزایش قیمت اوره جهانی و گاز خوراک ما را برآن داشت که به تحلیل این شرکت بپردازیم.

شپدیس

🔴ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔴

🔵در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بوعلی خراسان شپاکسا شپدیس شجم شغدیر شگویا شکلر شیراز کرماشا

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

بمپنا خراسان دپارس ریشمک ساراب ساروم سبزوا سقاین شپدیس شفن شیران غشهد غنوش فاسمین فملی لپارس نمرینو کاما کبافق کچاد کخاک کمنگنز کنور

🔵 پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 10 پتروشیمی بزرگ حاضر در بازار کردیم.

🔵 همان‌طور که ملاحظه شد در این جدول نیز برای اوره و متانول سازان بورسی (به غیر از زاگرس) می‌توان رشد چشمگیر و خوبی نسبت به فصل قبلشان متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید با آمدن گزارشات 6 ماهه این شرکت‌ها و البته 12 ماهه پتروشیمی پردیس ، تا چه حد پیش‌بینی تحلیل‌گران انیگما با آنها همسو خواهد بود.

🔵 جهت مشاهده برترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

خراسان زاگرس شاراک شپدیس شخارک شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔵پایین‌ترین p/e های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵در این پست در جدول اول بازدهی ليست منتشر شده از ارزنده‌ترين پتروشيمی‌ها در 20 شهريور بررسی‌ شده است.

🔵همانطور که ملاحظه شد، داشتن دیدگاه بنیادی و توجه به تحلیل سودآوری شرکت‌ها و عوامل موثر بر آنها ، حتی در بدترین روزهای بازار هم می‌تواند بازدهی به مراتب بهتری برای معامله‌گران و فعالین بازار سرمایه فراهم کند.

🔵یکی از دلایل رشد قیمتی برخی نمادهای این لیست از جمله اوره‌سازان در روزهای اخیر، بالارفتن نرخ اوره جهانی در پی رشد قیمت گاز و زغال‌سنگ بوده است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که نمادهایی که در روزهای اخیر شاهد رشدهای خوبی بوده‌اند، طبیعتا برای ورودهای جدید ریسک بیشتری خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.

جم پیلن خراسان شبصیر شپدیس شغدیر شفن شیراز

بـا توجـه بـه گـزارش 9 ماهـه منتهـی بـه خـرداد 1400 شـرکت دارای تـراز مثبـت 183.117.922 دلاری اسـت کـه بـا نـرخ 207.000 ریالـی تســعیر شــده اســت. بــرای انتهــای ســال مالــی 1400 بــا حفــظ تــراز فعلــی دلاری بــرآورد مــی شــود کــه بــا نــرخ دالر 231.117 ریالــی، درآمــد 4.416 میلیــارد ریالــی از محــل ســود تســعیر ارز حاصــل شــود. ایــن درآمــد بــا توجــه بــه فــرض نــرخ دالر 280.000 در ســال 1401 معــادل 8.951 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت.
بـا توجـه بـه بندهـای حسـابرس مبلـغ 40.994 میلیـارد ریـال در حسـابهای دریافتنـی بابـت اصـلاح نـرخ اوره کشـاورزی در سـال ۹۸ و ۶ ماهــه ۹۹ در صورتهــای مالــی شــرکت ثبــت شــده امــا ایــن مبلــغ تاکنــون از ســوی دولــت تاییــد و یــا وصــول نشــده اســت و احتمــال تکـرار آن بـرای سـال هـای آتـی وجـود دارد.
درصــد ســود تقســیمی پتروشــیمی پردیــس در ســال مالــی منتهــی بــه 31 شــهریور 1398 و 31 شــهریور 1399 بــه ترتیــب برابــر بــا 53
درصـد و 71 درصـد از سـود خالـص هـر سـهم بـوده اسـت. از جملـه دالیـل عـدم تقسـیم سـود حداکثـری در ایـن مجامـع، احتمـال عـدم وصــول مابــه التفــاوت نــرخ اوره حمایتــی بــا بــورس کالا از جانــب دولــت اســت کــه ســبب افزایــش ســود انباشــته شــرکت شــده اســت. همچنیـن بـر مبنـای صـورت هـای مالـی منتهـی بـه 31 خـرداد 1400 ،شـرکت بـه میـزان 116.404 میلیـارد ریـال سـود انباشـته دارد. بـا توجـه بــه عوامــل ذکــر شــده بــه نظــر مــی رســد کــه درصــد تقســیم ســود در مجمــع پیــش رو نیــز نســبت بــه ســال مالــی قبــل افزایــش نیابــد.

دانلود فایل تحلیل

شپدیس

🔴 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (P/E) 🔴

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس و شیران هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی ۱۴۰۱ می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵همانطور که ملاحظه می‌شود نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی به همراه نماد خراسان برخوردار است.

🔵نکته جالب حضور اوره‌سازان کشور یعنی خراسان، شپدیس و شیراز در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان مانند متانولی‎ها از شرایط خوبی برخوردار شوند.

جم پیلن خراسان شپدیس شغدیر شفن

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

ارفع جم پیلن خراسان شپدیس شغدیر شیراز فایرا فخوز فولاد کچاد

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.

خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی 🔵

✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.

✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.

✔️ شما می‌توانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.

جم پیلن خراسان شاراک شبندر شپدیس شغدیر فخوز فولاد نوری هرمز

سود های جذاب در انتظار #شپدیس

🔹 در سناریوی پایه مقدار تولید آمونیاک برای سال 1401 برابر 2.085 هزار تن و اوره 3.150 هزار تن در نظر گرفته شده است. نرخ اوره صادراتی شپدیس با محافظه کاری برای سال آتی 270 دلار و نرخ اوره حمایتی 5.800 تومان لحاظ شده است. نرخ گاز 9 سنت و متوسط دلار نیما برای سال مالی آتی 25.500 تومان پیش بینی شده است. سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه است و در آبان ماه انتظار تقسیم سود 1.500 تومانی برای سهم را داریم. بر همین اساس معتقدیم پتروشیمی پردیس در حال حاضر با پی بر ای در حدود 4.5 واحد در حال معامله شدن است.

🔹 معافیت مالیاتی شرکت از 10 به 20 سال رسیده است و ذخایر مالیات اخذ شده در گزارش های قبلی شرکت تحت عنوان نهادهای دولتی برگشت داده شده است.

🔹 در تحلیل حساسیت نرخ اوره صادراتی شرکت و نرخ دلار برای سال مالی 1401 به تصویر کشیده است.

شپدیس