انیگما | پاندابورس

تحلیل بنیادی درازی، سبهان، شتران، شگویا، فایرا، فسوژ، کاذر، کزغال

1405/06/11 | انیگما

درازی سبهان شتران شگویا فایرا فسوژ کاذر کزغال

🔵 8 سهم معرفی شده در وبینار با عملکرد درخشان در مرداد 🔵

🔴 در وبینار امروز، گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در مردادماه را به‌صورت کامل بررسی کردیم و از میان نمادهای مختلف، روی ۹ سهم با عملکرد قابل‌توجه تمرکز داشتیم.

⬅️ در ادامه، با استفاده از دیده‌بان‌های بنیادی انیگما، وضعیت EPS تحلیلی و P/E تحلیلی این نمادها را بررسی کردیم تا مشخص شود کدام شرکت‌ها علاوه بر عملکرد مناسب، از منظر سودآوری و ارزش‌گذاری هم شرایط جذاب‌تری دارند.

تحلیل بنیادی پارسان، تابان، تاپیکو، شستا، فارس، وغدیر

1405/06/10 | انیگما

پارسان تابان تاپیکو شستا فارس وغدیر

🔵 تابان در مقایسه با بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بورس 🔵

✅ عرضه اولیه «تابان» با ارزش بازار حدود ۳۹۵ همت، حالا در کنار برخی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بازار سرمایه قرار می‌گیرد.

🔵 اما مقایسه صرفِ ارزش بازار کافی نیست؛ NAV و نسبت P/NAV می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان ارزندگی این شرکت‌ها ارائه دهد.

🔴 در این مقایسه، ارزش بازار، NAV و P/NAV تابان را در کنار ۵ هلدینگ بزرگ بازار بررسی کرده‌ایم.

تحلیل بنیادی پکویر، سهگمت، شپاس، نیشکر، ونیرو

1405/06/07 | انیگما

پکویر سهگمت شپاس نیشکر ونیرو

🔵 معرفی ۵ سهم ارزشمند با کمترین میزان رشد از زمان بازگشایی بازار 🔵

🔴 در این پست به بررسی ۵ شرکتی پرداخته‌ایم که با وجود برخورداری از P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد، از زمان بازگشایی بازار رشد قیمتی محدودی را نسبت به بازار تجربه کرده‌اند.

در خصوص این سهم‌ها، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

🔹 در ونیرو بخش قابل‌توجهی از سود شرکت از محل شرکت نیروگاهی «ایرسا» تأمین می‌شود. ایرسا از زیرمجموعه‌های غیربورسی ونیرو است و ابهامات زیادی در خصوص عملکرد آن وجود دارد.

🔹 در نیشکر ابهام در پایداری سودآوری شرکت می‌تواند یکی از دلایل عدم استقبال بازار از سهم باشد. کاهش سود خالص در آخرین صورت‌های مالی شش‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز باعث شده بازار با احتیاط بیشتری به سودآوری آتی شرکت نگاه کند.

🔹 در صنعت لاستیک، طی ماه‌های اخیر هزینه تأمین مواد اولیه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است که این امر موجب نگرانی فعالین بازار در خصوص امکان کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت شده است.

🔹 در شپاس کاهش درآمد طی دوره اخیر در کنار ریسک‌های مرتبط با قیمت و تأمین وکیوم‌باتوم بزرگترین چالش‌های شرکت هستند.

تحلیل بنیادی شبندر، شپنا، شملی، فغدیر، هرمز، وپترو، کگل، کمنگنز

1405/06/03 | انیگما

شبندر شپنا شملی فغدیر هرمز وپترو کگل کمنگنز

🔵 نمادهای بنیادی از گروه‌هایی با بیشترین میزان ورود پول حقیقی 🔵

در این تحلیل، از میان نمادهای گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی، سهم‌هایی را بررسی کرده‌ایم که هم از نظر بنیادی شرایط قابل‌توجهی دارند و هم با اقبال خریداران همراه بوده‌اند

تحلیل بنیادی تاپیکو، تادیکو، تاصیکو، تیپیکو، سفارس، سیتا، صبا، وپترو

1405/05/28 | انیگما

تاپیکو تادیکو تاصیکو تیپیکو سفارس سیتا صبا وپترو

🔵 شرکت‌های سرمایه‌گذاری در آستانه مجمع

با استفاده از دیده‌بان‌ بنیادی انیگما، شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ای را شناسایی کردیم که با نزدیک شدن به انتهای تابستان، در آستانه برگزاری مجمع عمومی قرار دارند.

در این مقایسه، P/NAV و P/E تحلیلی شرکت‌ها را کنار هم گذاشتیم تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارزندگی آن‌ها و جذابیت احتمالی‌شان پیش از مجمع داشته باشیم.

تحلیل بنیادی فایرا، فسازان، فسپا، فغدیر، هرمز، کاوه

1405/05/27 | انیگما

فایرا فسازان فسپا فغدیر هرمز کاوه

🔵 ۶ سهم فلزی با P/E زیر ۴ واحد 🔵

❇️ در گروه فلزات اساسی، ۶ نماد با نسبت P/E کمتر از ۴ واحد شناسایی کرده‌ایم؛ اما پیدا کردن چنین گزینه‌هایی میان تمام نمادهای بازار، بدون یک فیلتر دقیق زمان‌بر است.

تحلیل بنیادی پخش، دتوزیع، درازی، هجرت

1405/05/24 | انیگما

پخش دتوزیع درازی هجرت

🔵 ۴ نماد پخشی از صنعت دارویی🔵

⬅️ به بهانه اقبال امروز بازار به نمادهای پخشی، پس از اصلاح چندروزه آن‌ها، در این پست عملکرد و سودآوری دتوزیع، هجرت، پخش و درازی را با یکدیگر مقایسه کردیم.

✅ در بخش عملکرد، رشد درآمد ۴ ماهه نسبت به سال قبل برای هر چهار نماد مثبت بوده است؛ دتوزیع با رشد ۱۴۵٪ بیشترین رشد درآمد را داشته و درآمد ۴ ماهه آن به ۶۶٪ درآمد کل سال قبل رسیده است. هجرت نیز با رشد ۱۸۲٪ درآمد، بالاترین رشد درآمد در این مقایسه را ثبت کرده است.

✅ از طرف دیگر، هر چهار نماد از زمان بازگشایی بازار بازدهی قابل توجهی داشته‌اند و در عین حال، میزان اصلاح اخیرشان متفاوت بوده است؛ موضوعی که در کنار EPS و P/E تحلیلی می‌تواند تصویر متفاوتی از وضعیت فعلی هر سهم ارائه دهد.

تحلیل بنیادی فملی

1405/05/23 | انیگما

فملی

🔵 فملی تا کجا رشد می‌کند؟! 🔵

❇️ در این پست به بررسی تحلیلی ملی مس می‌پردازیم و علاوه بر ارزیابی وضعیت نمودار ارزش بازار دلاری، برآوردی از وضعیت بنیادی شرکت به عمل میاوریم.

📊 فملی پس از برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود، از 10 مرداد مجدد به مدار معاملات بازگشت و تا به امروز با صف خرید پیش آمده است.

✅ ارزش بازار دلاری شرکت در تاریخ 27 خرداد سقف 15.4 میلیارد دلاری را تجربه کرد که در صورت ثابت ماندن نرخ دلار با نقطه فعلی 10% فاصله دارد.

پیش‌بینی سود 1405 فملی، 2,622 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/11 است.

تحلیل بنیادی بیوتیک، دبالک، دجابر، ددانا، دشیمی، دفارا، دلقما، دکوثر

1405/05/22 | انیگما

بیوتیک دبالک دجابر ددانا دشیمی دفارا دلقما دکوثر

🔵 افزایش نرخ سنگین در آنتی‌بیوتیک‌ها، کدام شرکت‌ها بیش‌ترین اثر را می‌پذیرند؟! 🔵

🔴 روز سه‌شنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتی‌بیوتیک‌ها) منتشر کردند.

🔵 در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتی‌بیوتیک‌ها اختصاص داده‌اند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتی‌بیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شده‌اند.

🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتی‌بیوتیک در شرکت‌ها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است.

🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتی‌بیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت.

تحلیل بنیادی خبهمن، خگستر، وبهمن، ورنا، وساپا

1405/05/19 | انیگما

خبهمن خگستر وبهمن ورنا وساپا

🔵 بررسی سهام تودلی خودرویی 🔵

🔴 طی روزهای اخیر پس از مصاحبه تلوزیونی رئیس جمهور و اعلام تمایل دولت به واگذاری سایپا، برای چندمین بار سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی مورد اقبال بازار قرار گرفت.

🔵 در میان شرکت‌های این حوزه، ورنا با مالکیت ۱۵ همت از سهام سایپا، حدود ۸۸٪ از سبد بورسی خود را به این شرکت اختصاص داده و وساپا نیز با داشتن ۸ همت از سهام سایپا و ۵ همت از سهام ورنا، ۷۶٪ از سبد بورسی‌اش تنها در این دو شرکت است.

✅ نکته جالب این است، وساپا بصورت غیر مستقیم از طریق شرکت‌های غیربورسی زیرمجموعه خود، مالکیت حدود ۳٪ دیگر از سهام خساپا را نیز در اختیار دارد.

🔴 در جدول بالا به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی از NAV از طریق محاسبه پورتفوی بورسی و ارزشگذاری پورتفوی غیربورسی به عمل آوردیم.