شفن

🔵 شفن یا زاگرس 🔵

مقایسه بین سهم شفن یا زاگرس

زاگرس شفن

🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم می‌کنند؟ (بخش دوم) 🔵

🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکت‌های تولیدی در دوره‌های مالی آتی، دیدبان انیگما می‌تواند بهترین گزینه باشد. شما می‌توانید با دسترسی به دیده‌بان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکت‌ها و صنایع داشته باشید.

🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده می‌کنید.

🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

جم زاگرس شبریز شپدیس شپنا شتران شفن فخوز مبین هرمز

برآورد سود نماد «شفن»

☆ نکات کلیدی

• شفن مالک 33 درصد "پتروشیمی مرجان" با ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن متانول می‌باشد. (از سال آتی اثر سود تقسیمی مرجان نمایان خواهد شد.)

• شرکت 50 میلیون دلار دارایی ارزی دارد که توانایی شناسایی 220 میلیارد تومان سود از این محل را دارد.

• شرکت به دلیل افت ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی، در 9 ماهه 600 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است، در صورت بهبود شرایط بازار، شرکت از این محل، دیگر متقبل زیان نمی‌شود.

• درصد سود تقسیمی بالا.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• افت نرخ دلار نیمایی با رسیدن به توافق و کاهش فروش شرکت.

** در تحلیل، اثر طرح مالیات بر خام فروشی کمیسیون تلفیق مجلس لحاظ شده است و در صورت عدم تصویب آن، شرکت در سال 1401 معاف از مالیات می‌باشد.

◾️پی بر ای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم برابر 10.1 و 8.0 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم شرکت برابر 7,923 ریال می‌باشد..

شفن

یک هفته یک صنعت؛ 《متانول》

نکات مهم:

☆ بررسی تاثیر وضع مالیات بر متانول صادراتی

☆ بررسی سود با دلار 26 هزار تومان و متانول 360 دلار.

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #زاگرس #شفن #شخارک

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7.2 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

زاگرس شخارک شفن

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

بوعلی خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔵 تحلیل حساسیت پتروشیمی ها نسبت به گاز 🔵

🔵 این روزها با پیش آمدن بحث بودجه و تغییرات صورت گرفته در چگونگی محاسبه نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها به بررسی دو گروه متانول سازان و اوره سازان پرداختیم که بیشترین تاثیر از تغییرات نرخ گاز را می‌گیرند.

🔵 طبق مصوبات صورت گرفته، برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها ، سقف 5 هزار تومانی و برای نرخ سوخت نیز 40 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. بدین منظور برای داشتن دیدگاه بهتر به طرح سه سناریو برای محاسبه EPS تحلیلی منتهی به پایان دوره مالی 1401 شرکت‌ها با فرض میانگین دلار 25هزار تومانی خواهیم پرداخت.

🔵 نکته : شیراز در سبد محصولات خود، متانول نیز تولید می‌کند اما با توجه به حجم کم آن نسبت به سایر محصولات، این شرکت را در زمره تولیدکنندگان اوره قرار داده‌ایم.

خراسان زاگرس شپدیس شخارک شفن شیراز کرماشا

🔵معرفی و تحلیل بنیادی شفن🔵

🔵 شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در سال1377 تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی با موضوع فعالیت ساخت ، راه اندازی و استخراج واحدهای متانول ، اسید استیک ، مونوکسید کربن، به منظور صادرات و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده است.

حوزه‌ی اصلی فعالیت این شرکت در زمینه‌ی تولید متانول و استیک اسید است.

🔵 بررسی عمکرد حجمی 7 ماهه:
اما از نظر حجمی شفن با کاهش حجم فروش 7 در ماهه‌ی ابتدای سال همراه بوده است. پتروشیمی فن آوران در حدود 554 هزار تن از محصولات خود را در 7 ماهه اول امسال به فروش رسانده است که این رقم نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 21 درصد افت کرده است.

دو نکته مهم در مورد تحلیل شفن :

🔵شرکت پتروشیمی مرجان از شرکت‌های وابسته به پتروشیمی فن‌آوران(40 درصد از مالکیت مرجان در اختیار شفن است) از امسال با ظرفیت اسمی 1.650.000 تن در مدار تولید قرار می‌گیرد که میتواند سود قابل توجهی را نصیب شفن کند.

🔵نرخ متانول صادراتی شفن مطابق با آخرین نرخ مجله پلتس در نظر گرفته شده است.

شفن

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

بمپنا خراسان دپارس ریشمک ساراب ساروم سبزوا سقاین شپدیس شفن شیران غشهد غنوش فاسمین فملی لپارس نمرینو کاما کبافق کچاد کخاک کمنگنز کنور

🔵 پیش‌بینی گزارش‌های 6 ماهه پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست بر اساس اطلاعات موجود در سایت انیگما و تحلیل کارشناسان مجموعه یک هفته پیش از انتهای موعد انتشار گزارش‌های شش ماهه توسط شرکت‌ها، اقدام به پیش‌بینی و ارزیابی گزارش 10 پتروشیمی بزرگ حاضر در بازار کردیم.

🔵 همان‌طور که ملاحظه شد در این جدول نیز برای اوره و متانول سازان بورسی (به غیر از زاگرس) می‌توان رشد چشمگیر و خوبی نسبت به فصل قبلشان متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید با آمدن گزارشات 6 ماهه این شرکت‌ها و البته 12 ماهه پتروشیمی پردیس ، تا چه حد پیش‌بینی تحلیل‌گران انیگما با آنها همسو خواهد بود.

🔵 جهت مشاهده برترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

خراسان زاگرس شاراک شپدیس شخارک شغدیر شفن شگویا شیراز کرماشا

🔵پایین‌ترین p/e های تحلیلی پتروشیمی‌ها🔵

🔵در این پست در جدول اول بازدهی ليست منتشر شده از ارزنده‌ترين پتروشيمی‌ها در 20 شهريور بررسی‌ شده است.

🔵همانطور که ملاحظه شد، داشتن دیدگاه بنیادی و توجه به تحلیل سودآوری شرکت‌ها و عوامل موثر بر آنها ، حتی در بدترین روزهای بازار هم می‌تواند بازدهی به مراتب بهتری برای معامله‌گران و فعالین بازار سرمایه فراهم کند.

🔵یکی از دلایل رشد قیمتی برخی نمادهای این لیست از جمله اوره‌سازان در روزهای اخیر، بالارفتن نرخ اوره جهانی در پی رشد قیمت گاز و زغال‌سنگ بوده است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که نمادهایی که در روزهای اخیر شاهد رشدهای خوبی بوده‌اند، طبیعتا برای ورودهای جدید ریسک بیشتری خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.

جم پیلن خراسان شبصیر شپدیس شغدیر شفن شیراز

🔴 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (P/E) 🔴

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس و شیران هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی ۱۴۰۱ می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵همانطور که ملاحظه می‌شود نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی به همراه نماد خراسان برخوردار است.

🔵نکته جالب حضور اوره‌سازان کشور یعنی خراسان، شپدیس و شیراز در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان مانند متانولی‎ها از شرایط خوبی برخوردار شوند.

جم پیلن خراسان شپدیس شغدیر شفن

🔵معرفی و تحلیل شفن🔵

🔵شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در سال1377 تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با موضوع فعالیت ساخت ، راه اندازی و استخراج واحدهای متانول ، اسید استیک ، مونوکسید کربن، به منظورصادرات و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده است.

🔵این شرکت در جنوب غربی ایران واقع شده و حوزه‌ی فعالیت اصلی آن در زمینه‌ی تولید متانول و استیک اسید است.

🔵بررسی عمکرد ریالی 4 ماهه:
جمع فروش 4 ماهه‌ی ابتدای سال پتروشیمی فن آوران در حدود 2.480 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 256 درصد رشد کرده و دلیل اصلی رشد آن، افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.

نکته‌ای مهم در مورد تحلیل شفن :

🔵شرکت پتروشیمی مرجان از شرکت‌های وابسته به پتروشیمی فن‌آوران(40 درصد از مالکیت مرجان در اختیار شفن است) از امسال با ظرفیت اسمی 1.650.000 تن در مدار تولید قرار می‌گیرد که میتواند سود قابل توجهی را نصیب شفن کند.

شفن

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.

خراسان شپدیس شغدیر شفن شگویا