سفانو

🔍 بررسی شرکت سیمان فارس نو - ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱

✅ مرکز اصلی شرکت سیمان فارس نو در شهر شیراز واقع شده و جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است. شرکت در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۹۰۰ هزار تن کلینکر و ۹۳۶ هزار تن سیمان در سال مشغول به تولید می‌باشد. برنامه شرکت در سال ۱۴۰۱، تولید ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۰۷۶،۰۰۰ تن سیمان بوده است که شرکت را قادر به فروش ۱،۰۳۲،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی، ۴۵،۰۰۰ تن سیمان صادراتی و ۶۰،۰۰۰ تن کلینکر در بازار‌های صادراتی می‌نماید.

#تحلیل
#سفانو

#سفانو

در صورتی که نرخ های دیروز بورس کالا پایدار باشد (فله 1.5 و پاکتی 1.3) و متوسط دلار صادراتی در حدود 45 هزار تومان باشد، با فرض گاز 1000 تومانی و نرخ برق 250 تومانی و رشد 50 درصدی حقوق، شرکت قابلیت دستیابی به سود 1800 تومانی برای هر سهم را داراست. با توجه به تقسیم سود 90 درصدی شرکت در اردیبهشت ماه 1402، پی بر ای بعد مجمع شرکت در محدوده 3.5 واحد قرار خواهد گرفت.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
**توضیحات: نرخ سیمان در 14 اسفند جهش قابل توجهی داشت و برخی سیمانی ها تا حدود 40 درصد بالاتر از نرخهای قبلی معامله شدند. در تحلیل حاضر فعلا نرخ ها با افزایش 40 درصدی نسبت به امسال محاسبه گردیده اما در صورت تداوم نرخ های جدید در بورس کالا در چند معامله آتی، نرخ ها افزایش می یابند.
#سفانو #ستران #سشرق #سپاها #سفار #سصوفی #سهرمز #ساروم #سشمال #سهگمت

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#سپاها #سشرق #سفانو #سنیر #سخوز #سبهان #سهگمت #ستران #ساروم #ساراب

*انرژی برای سال 1402 حدود 20 درصد سقف خوراک اعلامی لحاظ شده که به نظر می رسد پایین تر از این اعداد تصویب شود. در صورت افت نرخ انرژی حاشیه سود شرکت ها می تواند تقریبا مشابه سال 1401 شود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#سیمان
*توضیحات
برای سال 1402 نرخ سیمان به طور میانگین 30 درصد افزایش داده شده و نرخ مواد مصرفی نیز 25 درصد افزایش داده شده است. نرخ تورم نیز 30 درصد لحاظ شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#سیمان

توضیحات تکمیلی:
افزایش نرخ سیمان و افزایش نرخ مواد مصرفی برای سال مالی 1402 حدود 25 الی 30 درصد لحاظ شده است.
نرخ گاز سوخت برای سال 1402، 600 تومان در نظر گرفته شده است.
افزایش دستمزد برای سال 1402 حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است.

🔵کاهش نرخ در صنعت سیمان🔵

🔴 طی هفته‌های اخیر در پی کاهش تقاضا سیمان، اغلب شرکت‌های این صنعت با افت نرخ محصولات در بورس کالا همراه بوده‌اند. در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما به ارزیابی برترین شرکت‌های صنعت سیمان و گزارش‌های ماهانه سیمان سپاهان به عنوان یک نمونه از سهم‌های فعال در این صنعت طی ماه‌های گذشته پرداختیم.

🔵 روند نرخ سیمان سپاهان :
از دی ماه سال 1400 نرخ سیمان سپاهان پیوسته صعودی بوده است و رشدی حدود 100 درصدی را تجربه کرده اما در مرداد این نرخ نزولی شده است.

🔴 اگر معاملات بورس کالا را نیز مورد بررسی قرار دهیم این افت ملموس‌تر خواهد بود. طی معاملات هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد افت نرخ در اغلب عرضه کنندگان بورس کالا بودیم.

🔴 همانطور که از نمودارهای فروش ماهانه این شرکت مشهود است، طی فصل تابستان در سال گذشته نیز فشار تقاضا موجب افزایش نرخ سیمان گردیده بود و رفته رفته از انتهای تابستان نرخ کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این امر در سال جاری نیز به وقوع پیوسته است.

خلاصه تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

۶۰ امین‌ هفته نامه تحلیلی
منتهی به ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری
پرداخته ایم.

🔵تحلیل و بررسی ارزنده‌ترین‌های سیمانی🔵

🔴 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم.

✅ در این بررسی آخرین نرخ‌های گزارشات ماهانه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

سودآوری شرکت سیمان فارس نو در سال 1401

#تحلیل_بنیادی
#سفانو

شرکت سیمان فارس نو با ظرفیت تولید ۱ میلیون تن انواع سیمان (فله، پاکتی) سهم ۱.۵٪ از تولید این محصول را دارد. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۵۰ میلیارد تومان است. شرکت سیمان فارس خوزستان با مالکیت ۷۷٪ سهامدار عمده این شرکت است. از مجموع ۱.۱ میلیون تن کلینکر تولیدی این شرکت ۷٪ به مقاصد مختلف با نرخ۲۳-۲۴ دلار صادر شده‌است. از نکات با اهمیت این شرکت بالا بودن نرخ پایه عرضه سیمان فله و پاکتی این شرکت بدلیل تقاضای بالا در بورس کالا است به طوری که در آخرین معاملات بورس کالا سیمان در تیرماه نرخ پایه سیمان فله و پاکتی به ترتیب ۷،۷۴۱ و ۹.۹۱۶ (کیلو/ریال) بوده‌است همچنین سیمان فارس نو ازجمله شرکت هایی‌است که در ماه خرداد و تیر بیشترین رقابت را داشته‌است. با توجه به مفروضات فوق سود شرکت برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰.۲۱۹ و ۱۲.۹۹۹ ریال برآورد شده‌است.

🔍تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس نو (#سفانو )

▪️شركت سيمان فارس‌نو در سال 1369 با هدف احداث يك كارخانه 700 تني سيمان تأسيس شد. ظرفيت طرح مورد بررسي به سه هزار تن افزايش يافت و عمليات اجرايي احداث آن تحت عنوان كارخانه سيمان فيروزآباد در تيرماه 1381 در دشت موك اين شهرستان آغاز شد.
▪️تجهيزات خط توليد این کارخانه ، با توجه به آخرين تكنولوژي روز دنيا تهیه گردید و از كشورهايي چون دانمارك ، آلمان ، سوئيس ، فرانسه و چين خريداري شد.
این شرکت در سال 1388 در تابلو بازار بورس اوراق بهادار تهران درج و عرضه گردید.
▪️سيمان فارس‌نو از مارل، سنگ‌سیلیس سنگ آهک و سرباره فولاد به عنوان مواد اولیه تولید سیمان و کلینکر استفاده میکند.
▪️عمده مواد مورد نیاز این شرکت از داخل تامین میگردد و شرکت وابستگی چندانی به خارج از کشور ندارد.
ظرفیت اسمی تولید شرکت 936 هزار تن سیمان و 900 هزار تن کلینکر می‌باشد.

🔵🔴 کدام سیمانی خریدنی است؟! 🔴🔵

🔵 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم. در این بررسی آخرین نرخ‌های معاملات بورس کالا در هفته گذشته نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی توسط تامین سرمایه امین

تحلیل جامع صنعت سیمان و پیشبینی سود شرکت های سیمانی

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

شرکت سیمان فارس نو در تاریخ آذر ۱۳۶۹ به صورت سهامـی خاص در اداره ثبت شرکت‍‌ها و مالکیت صنعتـی تهران به ثبت رسید. در سال ۱۳۷۸ مرکز اصلی شرکت به شهرستان شیراز انتقال یافت، بر اساس مصوبه مورخ ۸ تیر ۱۳۸۲ مجـمع عمومی فوق العــاده صاحبان سهام، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامــی عام تغییــر یافت. شـرکت در تاریــخ شهریور ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز واقع و جزء واحدهای زیرمجموعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (مالک ۷۷درصد سهام) است.

🔴 ارزنده‌ترین‌های سیمانی 🔴

🔵 در این پست به لیست ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم ،این شرکت‌ها بر اساس شاخص P/E فوروارد سنجیده شده‌اند.

🔵 علاوه بر P/E این سهم‌ها از نظر ارزش بازار، بازدهی و ظرفیت های تولید نیز مقایسه شدند.

🔴 در بخش بنیادی سایت انیگما، تمامی شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

«بررسی شرکت‌های سیمانی»

☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.

☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.

☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.

☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.

☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.