همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش تحلیلی #کپرور

مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر سودآوری شرکت نرخ دلاری شمش فولاد و نرخ دلار می باشد. در ماه های اخیر به دلیل سیاست های انقباضی فدرال رزرو و کاهش تقاضا در دنیا به خصوص چین قیمت فولاد کاهشی بوده که همین موضوع باعث می شود سود برآوردی شرکت از سود چهار فصل گذشته کمتر باشد. سهم با مفروضات گفته شده و سود برآوردی در حال حاضر نسبت P/E 6.3 واحدی دارد. تغییرات نرخ شمش فولاد و نرخ دلار تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت خواهند داشت که در قالب جدول تحلیل حساسیت در فایل حاضر ارائه گردیده است. از پتانسیل های این شرکت مجوز صادرات ذغال سنگ بوده که در ماه گذشته صادر گردیده است، با این وجود با توجه به ابهامات در توانایی صادرات با نرخ های مناسب و قرارداد های بلند مدت، تاثیر این اتفاق فعلا قابل اندازه گیری نبوده و باید منتظر ارائه اطلاعات بیشتر از شرکت های این صنعت ماند.

گزارش هفتگی منتهی به ۲۰ مهر
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
ارزش بازار نمادها و صنایع
بررسی p/e ttm بازار و صنایع
روند ارزش دلاری بازار سرمایه
مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
ارزش معاملات نمادها و صنایع
بازدهی صندوق ها
بررسی قراردادهای اختیار معامله
قیمت و روند بازارهای جهانی
قیمت و بازدهی بازارهای موازی
تحلیل جامع نماد کاذر

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2225 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2046 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پاکسان - گلتاش - صنايع بهداشتي ساينا و تامين سرمايه نوين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 212 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 191 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شوینده 26569 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,995 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,315 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 699 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 566 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا 6,797 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 21665 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 20382 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدينگ داروپخش - داروسازي دانا - کلرپارس و توليد مواد اوليه داروپخش.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3122 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2909 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو 25616 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 63 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,350 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,250 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کيش - بيمه پارسيان - توسعه خدمات دريايي و بندري سينا و سرمايه گذاري ساختمان ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 511 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 248 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن 8,171 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران

شاخص کلی «زراعت و خدمات وابسته» از ابتدای سال‌جاری، 22 درصد افزایش ارزش را نظاره‌گر بوده است و به عدد 255065 رسیده است. در 6 ماه گذشته، بیشترین رقم شاخص مربوط به اواخر اردیبهشت ماه است و در کارنامه آن از مرز 310000 هزار واحد رد شده است. در این یادداشت به بررسی صنعت کشت و زراعت پرداخته و خلاصه‌ای از وضعیت نماد زفکا را ارائه نموده‌ایم.

برای سه ماهه آخر سال مالی 1401 شرکت فروشی 7.5 هزار تنی با نرخ های فروش فعلی و دلار 27500 تومانی در نظر گرفته شده است.

دو سناریو برای سال 1402 برای #پکویر در نظر گرفته شده است. برای هر دو سناریو نرخ دلار 30 هزار تومان و برای نرخ فروش هر دو سناریو نسبت به آخرین نرخ های فروش شرکت افزایشی 10 درصدی دیده شده است.

در سناریوی اول مقدار فروش شرکت مشابه سال 1401 در نظر گرفته شده است و در سناریوی دوم مقدار فروش با توجه به طرح شرکت افزایش 5 هزار تنی در فروش دیده شده است. ظرفیت اسمی طرح جدید 14 هزار تن است و برآورد شرکت از افتتاح طرح 31 آذرماه امسال عنوان شده است.

 تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان)

  در گزارش پیش‌رو تلاش شده است با نگاهی جامع به صنعت تایر در ایران، دلایل ارزشگذاری پایین این صنعت در بازار مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا سیاست قیمت‌گذاری دستوری به عنوان مهمترین عامل این موضوع مورد توجه قرار گرفته و آثار پذیرش در بورس کالا بر این سیاست و ترکیب مشتریان بررسی شده است.

 در ادامه ساختار بهای تمام شده تولید هر تن تایر، سهم بازار شرکتها، حاشیه سود ناخالص، مواد مصرفی و شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی بارز مورد بررسی قرار گرفته است.